1.本次增资扩股是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方增资扩股已履行了有效的内部决策程序。

2.增资扩股亚搏体育官网平台登录及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在未披露的限制条件。

3.我方在增资扩股过程中,自愿遵守法律法规规定及产权交易机构的相关规定,恪守《增资扩股亚搏体育官网平台登录》约定,按照有关程序及要求等履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资扩股活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

139934.75万元

71438.34万元

68496.41万元

股东全部权益评估价值:69620万元

每股对应估值

16000万元

2.中国中煤能源集团有限公司,出资额25200万元,持股35%;

3.本次新增投资方,出资额20000万元,合计持股22.22%。

1.甘肃电投张掖发电有限责任公司(以下简称“融资方”)成立于2003年10月18日,注册资本5.6亿元,实收资本5.6亿元,注册地址为甘肃省张掖市甘州区兔儿坝工业园区。主要经营电力、热力能源项目的开发、建设等业务,是甘肃省“十五”计划重点项目,也是甘肃省内第一个控股建设的大型火电项目。

2.融资方现有装机65万千瓦,于2003年5月经国务院批准立项,2004年4月开工,1、2号机组分别于2005年、2006年投产。2008年底完成2×325MW增容改造,2013年完成两台机组脱硝改造。2015年10月,2×325MW机组顺利通过热电联产认定,10月28日实现向张掖城区居民集中供暖,供暖面积1200多万平方米。在2017和2018年先后完成#1号和2号机组超低排放改造工程,2019年完成全厂水系统优化改造工程。

3.融资方2019年发电量25.15亿千瓦时,供热量518.66万吉焦,实现营业收入8.13亿元,净利润0.44亿元。

4.主要债权包括应收票据906.50万元、应收账款10,629.49万元。主要债务包括长期借款46,024.00亿元、一年内到期的非流动负债26,376.00万元、应付票据6,000.00万元、应付账款7,637.12万元、预收款项3,355.45万元。

5.本次募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积,由新老股东共同享有。

6.其他详见审计报告、评估报告、法律意见书等备查文件。

1.遴选安排:

(1)亚搏体育官网平台登录期:本次增资扩股亚搏体育官网平台登录期为40个工作日。

(2)若募集资金达到拟募集资金金额,则融资方与审议选定的投资方签订《增资扩股协议》。若募集资金不足或超出募集资金金额,则采用竞争性谈判方式由融资方审议选定投资方、确定增资金额及股份比例。

2.竞争性谈判的主要内容:

融资方将从以下几个主要方面(包括但不限于),通过竞争性谈判方式对合格的意向投资方进行遴选:

(1)意向投资方的综合实力,包括:企业背景、股东构成、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理情况等。

(2)意向投资方相关行业市场竞争力突出,在资质、技术、人才、资金、市场等方面能够与融资方实现资源能力优势互补或协同效应。

(3)意向投资方与融资方的契合程度:认同融资方企业文化、公司治理方式及未来发展规划。与融资方或其股东建立良好沟通协作关系、有过合作经历的意向投资方优先。

(4)意向投资方认同融资方对于增资后公司治理、公司运营、盈亏承担和利润分配原则实施的安排,能够积极配合融资方对重大投资项目安排的优先。

(5)意向投资方报价。

1.增资达成条件:征集到符合条件的意向投资方,满足拟募集的资金金额及比例等要求,意向投资方符合投资方资格条件及接受增资条件,且增资价格不低于挂牌价,并取得融资方有权批准机构同意,则增资达成。

2.增资终结条件:

(1)本项目信息披露期满后,经投资方遴选程序后未产生符合条件的意向投资方。

(2)融资方与审议选定的投资方未能就增资金额、股份比例达成一致,未能签署《增资扩股协议》。

2.意向投资方交纳交易保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉增资相关文件所披露内容;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受本亚搏体育官网平台登录内容及融资方的现状及可能存在的瑕疵,同意根据相关法律、法规、规范性文件及本亚搏体育官网平台登录的规定全面履行本次增资程序。

3.本次增资仅接受货币出资,货币币种须为人民币。  

4.本项目不接受代持或委托持股情形,不接受联合体投资,不接受资产管理计划或信托计划的投资。

其他事项:

1.意向投资方应自备终端进行交易活动,因设备或网络等故障导致的一切风险及责任由意向投资方自行承担。2.省产交所向投资方仅开具服务费发票。3.本次增资活动的最终解释权归融资方所有。

2020年8月17日至2020年10月15日17时

1.法人需提供营业执照、法人身份证等资质文件。非法人组织需提供可证明其主体资格的相关材料。委托代理的须提供授权委托书、委托人及受托人身份证复印件。

2.《投资申请与承诺书》、《投资须知》、密封《报价书》等申请文件。

3.甘肃省产权交易所要求提供的其他文件材料。

1.意向投资方须在亚搏体育官网平台登录期截止日17时前交纳拟投资金额30%的交易保证金。

2.意向投资方未成为投资方的,交易保证金将按原渠道无息退还。

3.意向投资方成为投资方的,交易保证金在扣除省产交所的交易服务费用后,余额转为部分投资价款。

4.为保护各方合法权益,在此做出特别提示,意向投资方通过资格确认并交纳交易保证金即应履行如下承诺:如意向投资方存在以下任何一种情形,融资方和省产交所可扣除该意向投资方的交易保证金,在扣除省产交所的交易服务费用后作为对相关方的补偿,交易保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。

(1)意向投资方在被确定为投资方后,因投资方原因未在3个工作日内签订《增资扩股协议》的,并于《增资扩股协议》生效后5个工作日内未将全部增资款汇入指定账户。

(2)意向投资方提供虚假、失实材料造成融资方及省产交所损失的。

(3)意向投资方拒绝参与交易程序的。

(4)意向投资方泄露融资方及其关联企业的商业秘密的。

(5)意向投资方违反在递交报名资料时所签署的承诺文件的。

1.甘肃省产权交易所网站www.gscq.com.cn

2.微信公众号:GSCQ456

3.地址:兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦9楼